Прошло всего четыре месяца после трагической аварии, в которой погибли родители 17-летней Елены Гилберт и её 15-летнего брата Джереми. Елена всегда была отличной ученицей, красивой и популярной девушкой в школе, но теперь ей очень тяжело скрывать свою печаль от внешнего мира. В начале учебного года внимание Елены и ее друзей привлекает новый ученик, загадочный и красивый Стефан Сальваторе.
Стефан и Елена тут же чувствуют взаимную симпатию, но Елена даже не подозревает, что Стефан - вампир, которому уже 162 года (145 лет в качестве вампира), и который старается мирно жить среди людей, несмотря на то, что его брат Дэймон - воплощение жестокости и кровожадности. Дэймон посвятил всю свою жизнь попыткам воскресить свою любовь - Кэтрин. Кто знает, на что способен Дэймон ради Кэтрин.
Появление коварной Кэтрин в Мистик-Фолс проливает свет на любовный треугольник между Стефаном, Дэймоном и Еленой. Она вновь начинает плести интриги между братьями Сальваторе, впутывая Елену в события прошлых лет. Ей не удаётся рассорить Стефана и Дэймона между собой, наоборот, братья сближаются. И их цель - уничтожить Кэтрин и защитить Елену. Тем временем, Кэтрин обращает в вампира Кэролайн.
Мэр Локвуд - мёртв: странное приспособление подействовало на него и его сына Тайлера. Парню удаётся спастись, а вот его отца ждала суровая участь - он сгорел в подвале вместе с вампирами. Братья Сальваторе обеспокоены тем, что приспособление подействовало на ныне почившего Локвуда. Позже выясняется, что все мужчины в их роду унаследовали звериный ген, и являются оборотнями.
По мере её прибывания в Мистик-Фолс, прошлое Кэтрин раскрывается ещё больше. Оказалось, она всегда любила Стефана. Она недовольна отношениями Стефана и Елены и делает всё, чтобы они расстались. Но все её попытки провалились. Теперь она заключена в склепе, и неизвестно, что страшнее - Кэтрин, первородный вампир Клаус, который охотится за Еленой, или загадочный Элайджа, который охотится на Клауса.

Все перемешалось в голове наших героев, но мы все по порядку. Произошел разлад в паре Стефана и Елены, для всех это не секрет, но и Деймон не приближается ближе, что-то его удерживает. Это кажется странным, ведь, она была его желанным призом. Все легко и просто  он повстречал девушку, в которую влюбился, еще более страстно, чем в Елену или Кетрин. Кетрин попала в западню Клауса, он играет с ней в кошки мышки, пытается приручить непокорную, она же в свою очередь использует  Элайджу для своих целей. Ох уж эти Гилберты, все у них не, слава богу, теперь Джереми предстоит разрывать, не просто разрывать, а решать, не треугольник, и даже не квадрат, а целый пятиугольник. Джереми не может выбрать между Бонни, и вернувшийся к жизни при помощи магии последней Анны, а так же горячее любимой Вики, которая всегда его притягивала. Так же появляется загадочная блондинка, которая бегает за Джереми хвостиком. Тогда парень решает, что он выдвинет всем девушкам условие, кто первый обратит его, тот и будет его избранницей. Тогда можно сказать он отказался от Бонни, и прекрасной блондинки. Нет, все не так просто Бонни, чувствуя себя  ущемленной, пытается избавиться от соперниц, девушка же оказывается вампиром, к  тому  же еще и обладает способностями к магии, вот незадача для Бонни, насланное проклятие против девушек решает ее силы, это как бы наказание. Девушка в отчаянии. Так же в городе, откуда не возьмись, объявилась Шарлотта, она является первоисточником, а точнее началом генеалогического древа Петровых, может она поможет в борьбе с Клаусом, а может все будет иначе. Так же вместе с ней прибывает древняя ведьма, кузина братьев Сальваторе, можно представить удивление братьев, когда они увидели родственницу, которая по идее должна быть мертва. А что же творится в жизни других не менее важных героев нашей истории? Кэролайн страдает от неразделённой любви к Метту, который в свою очередь при помощи шерифа Форбс становится одним из членов совета города. Сама же шериф и Кэролайн наконец нашли общий язык и хоть Элизабет трудно смерится с сущностью дочери она очень старается. Тайлер ещё сильнее влюбляется в блондинку Кэролайн, но и на его пути появляется новая девушка приехавшая с братом в Мистик-Фолз из Британии. Оборотень в замешательстве они обе прекрасны и к обоим его тянет как магнитом, но кому его выбрать он не знает. Так же к Локвудам приезжают троюродные братья Тайлера являющиеся не обратившимися оборотнями. Эти мальчики просто ужас какой-то они устраиваю шумные вечеринки и драки, что плохо сказывается на репутации Мисис Локвуд как мера. Один из них влюбляется в девушку из Британии и она отвечает ему взаимностью. Тайлер в бешенстве, но он не чего не может поделать.
Вновь все перепуталась, как же наши герои будут это решать?

Все мы знаем, что вампиры, оборотни, ведьмы и колдуны не земные существа. Все они в той или иной части являются детьми Дьявола, но что творится в царстве оного. Когда-то давно был составлен союз между первородными ведьмами, колдунами и демонами. Первые должны были сохранять баланс между расами и не допускать что бы все люди знали о существований других рас. Допускался лишь малый процент он был просто неизбежен и это процент не должен был превышать цифру 5. Недавно произошла ссора и причиной её был Николаус. многие были за то что бы оставить его в покое в облике оборотня и вампира, другие были против. Союз разделился на две части которые решили делать то, что хотят именно они. Многие артефакты находящиеся под охраной демонов остались без присмотра. Демоны просто оставили свои посты и отправились каждый своими дорогами. Один из немногих охраняет очень ценный артефакт, даёт возможность вампиру иметь детей. что будет если Клаус получит этот артефакт. А у него везде много ушей и глаз и поверьте он уже знает о нём.  Хранители природного баланса решили убить Клауса, но для этого им понадобиться древний артефакт и те кто пытался всё предатвратить. Первое у них уже есть, а вот за вторым они отправляются в Мистик-Фолс